Conseillers : accompagner un client qui s’installe en Suisse
Lorsqu’un client décide de s’installer en Suisse, vous restez son conseiller. Nous nous occupons du volet suisse, du permis et du ruling fiscal jusqu’à la première année dans son nouveau foyer, et vous tenons informé à chaque étape.
Comment se passe une mise en relation
Un premier échange, anonyme
Décrivez-nous le profil : pays de résidence actuel, calendrier, cantons envisagés. Aucun nom n’est nécessaire pour savoir si une installation en Suisse est réaliste.
Un périmètre écrit
Avant tout travail, nous précisons ce que nous prenons en charge et ce qui reste chez vous et chez les autres conseillers du client.
La rencontre avec le client, avec vous si vous le souhaitez
Nous ne contactons votre client qu’avec votre accord, et de la manière que vous préférez.
Des nouvelles à chaque étape
Vous êtes informé aux moments clés : dossier déposé, ruling obtenu, arrivée.
Qui fait quoi
Ce que nous prenons en charge en Suisse
- Le dossier de permis de séjour et les échanges avec les autorités cantonales
- Le forfait fiscal ou l’imposition ordinaire, et la demande de ruling
- Le choix du canton et de la commune
- La recherche du logement et, en cas d’achat, les vérifications Lex Koller
- L’arrivée : inscription, assurance maladie, écoles, mises en relation bancaires
- Les déclarations d’impôt en Suisse après l’installation, si le client le souhaite
Ce qui reste chez vous
- La relation client
- Les mandats bancaires, de gestion et de conseil patrimonial
- Le conseil fiscal et juridique dans le pays actuel du client, y compris la sortie
- Les structures, trusts et la planification successorale hors de Suisse
La discrétion, concrètement
Votre client, votre relation
Nous ne contactons jamais votre client sans votre accord et ne lui adressons aucune sollicitation commerciale.
D’abord de façon anonyme
Un profil suffit pour un premier avis. Les noms viennent ensuite, lorsque vous et votre client êtes prêts.
Un seul interlocuteur en Suisse
Une seule personne coordonne le volet suisse et vous tient informé.
Notes pour les conseillers
Des notes courtes et sourcées sur les questions que posent le plus souvent les clients. Pensées pour être transmises.
Présenter un client
Le nom du client n’est pas nécessaire à ce stade. Nous répondons personnellement, en général sous un jour ouvrable.