Für Berater: Mandanten beim Umzug in die Schweiz begleiten
Wenn Ihre Mandantin oder Ihr Mandant in die Schweiz zieht, bleiben Sie die Beraterin oder der Berater. Wir kümmern uns um die Schweizer Seite, von der Bewilligung und dem Steuerruling bis zum ersten Jahr im neuen Zuhause, und halten Sie dabei auf dem Laufenden.
So läuft eine Vorstellung ab
Ein erstes, anonymes Gespräch
Beschreiben Sie uns das Profil: heutiger Wohnsitz, Zeitplan, Kantone in der engeren Wahl. Für eine erste Einschätzung braucht es keinen Namen.
Ein schriftlicher Auftragsumfang
Bevor die Arbeit beginnt, halten wir fest, was wir übernehmen und was bei Ihnen und den übrigen Beratern bleibt.
Das Treffen mit dem Mandanten, auf Wunsch mit Ihnen
Wir kontaktieren Ihre Mandanten erst mit Ihrem Einverständnis und so, wie Sie es wünschen.
Updates für Sie unterwegs
Sie hören von uns bei den wichtigen Schritten: Gesuch eingereicht, Ruling erhalten, Ankunft.
Wer macht was
Was wir in der Schweiz übernehmen
- Das Bewilligungsgesuch und den Kontakt mit den kantonalen Behörden
- Pauschal- oder ordentliche Besteuerung und das Gesuch um ein Steuerruling
- Die Wahl von Kanton und Gemeinde
- Die Wohnungs- oder Haussuche und bei einem Kauf die Lex-Koller-Prüfung
- Die Ankunft: Anmeldung, Krankenversicherung, Schulen, Kontakte zu Banken
- Schweizer Steuererklärungen nach dem Umzug, wenn gewünscht
Was bei Ihnen bleibt
- Die Mandantenbeziehung
- Bank-, Anlage- und Vermögensverwaltungsmandate
- Steuer- und Rechtsberatung im bisherigen Wohnsitzstaat, einschliesslich Wegzug
- Strukturen, Trusts und Nachlassplanung ausserhalb der Schweiz
Diskretion, konkret
Ihre Mandanten, Ihre Beziehung
Wir kontaktieren Ihre Mandanten nie ohne Ihr Einverständnis und betreiben keine Werbung bei ihnen.
Zuerst anonym
Für eine erste Einschätzung genügt ein Profil. Namen folgen später, wenn Sie und Ihre Mandanten so weit sind.
Eine Ansprechperson in der Schweiz
Eine Person koordiniert die Schweizer Seite und hält Sie auf dem Laufenden.
Briefings für Berater
Kurze, belegte Notizen zu den Fragen, die Mandanten am häufigsten stellen. Zum Weiterleiten gedacht.
Mandanten vorstellen
Den Namen Ihrer Mandanten brauchen wir noch nicht. Wir antworten persönlich, in der Regel innerhalb eines Arbeitstags.